Prosječna je uplata iznosila 29.780 eura, a medijan uplata 12.867 eura
Ministarstvo financija jučer je objavilo da je na domaćem tržištu
uspješno realizirano inauguralno izdanje obveznica dospjeća 2025.
godine u nominalnom iznosu od 1,85 milijardi eura namijenjenih,
osim institucionalnim ulagateljima, i fizičkim osobama.
Novo izdanje obveznica realizirano je uz cijenu od 100 posto i
godišnju kamatnu stopu od 3,65 posto, navodi Ministarstvo u
priopćenju objavljenom na svojim internet stranicama. Inače, ta
je kamatna stopa viša nego se najavljivalo u javnom pozivu za
upis, koji je predviđao minimalnu kamatnu stopu 3,25 posto
godišnje.
Iz Ministarstva podsjećaju da je knjiga upisa za fizičke osobe
bila otvorena od srijede, 22. veljače u 8 sati do srijede, 1.
ožujka u 20 sati, a građani su obveznice mogli upisati u 545
poslovnica banaka vodećih agenata i su-aranžera izdanja diljem
Hrvatske, kao i putem digitalnih kanala određenih banaka.
Po podatcima iz priopćenja, građani su upisali obveznica u iznosu
od gotovo 1,36 milijardi eura, od čega je uplaćen iznos od gotovo
1,34 milijarde eura. Obveznice je upisalo 45.649 građana, a
upisalo i uplatilo njih 44.843. Prosječna je uplata iznosila
29.780 eura, a medijan uplata 12.867 eura (što znači da je
polovica građana uplatila manje ili vrijednost jednaku medijanu,
a polovica više od toga).
“Navedeno izdanje obveznica predstavlja najveću investiciju
fizičkih osoba u jedan vrijednosni papir izdan putem javne ponude
u povijesti hrvatskog tržišta kapitala”, poručuju iz Ministarstva
financija.
Iz Ministarstva financija i u priopćenju ponavljaju da će neto
prihod od izdavanja obveznica bit upotrijebljen za refinanciranje
postojećih obveza.
Datum izdanja, odnosno uvrštenja obveznica u usluge depozitorija,
poravnanja i namire Središnjeg klirinškog depozitarnog društva
(SKDD) je 8. ožujka, a dan kasnije, 9. ožujka, očekuje se
uvrštenje obveznica na Službeno tržište Zagrebačke burze.
Vodeći agenti izdanja obveznica bili su Erste &
Steiermärkische Bank, OTP banka, Privredna banka Zagreb,
Raiffeisenbank Austria i Zagrebačka banka, dok je ulogu
su-aranžera izdanja imala Hrvatska poštanska banka. Pravni
savjetnik transakcije bilo je društvo Mišković & Mišković
odvjetničko društvo.
Ministarstvo financija najavljuje da će, u suradnji s vodećim
agentima izdanja, napraviti detaljnu analizu potražnje za
obveznicama i o njenim rezultatima obavijestiti javnost do kraja
ožujka 2023. godine.
Knjiga upisa za institucionalne ulagatelje bila je otvorena u
petak, 3. ožujka, a u tom su drugom krugu upisa institucionalni
ulagatelji upisali nešto manje od milijarde eura, dok im je
alocirano približno 515 milijuna eura, navodi se u priopćenju.